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中泰国际:银河娱乐、金沙中国及永利均予买入

2019-11-28 08:45    来源:未知    

  公司2019年上半年股东净利润同比上升0.5%至人民币30.9亿;同期风电发电量同比增长3.2%。

  中泰国际评论:中期业绩差于预期,因为公司的韩国燃气及燃油项目之应占利润同比下跌51.8%,虽然内地新能源发电项目之盈利则整体上升。

  根据行业渠道了解,澳门8月首十八天的收益约148亿澳门元,相当于每日平均赌收约8.22亿澳门元。我们预测8月赌收同比下跌4%,主要由于去年同期澳门有大型演唱会活动促进了旅客增长而带来赌收的较高基数。

  中泰国际评论:目前板块预测EV/EBITDA只有10.5倍,估值处于周期性底部,已非常吸引。即使股价近期较为波动,但我们看不到中长期令行业盈利有明显下调的因素出现,我们认为股价回调为投资人带来趁低吸纳的机会。行业选股推荐:银河娱乐(27.HK;评级:买入;目标价60.9港元)>

  金沙中国(1928.HK;评级:买入;目标价44.7港元)=永利澳门(1128.HK;评级:买入;目标价22.1港元)>

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